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国元证券股份有限公司马捷近期对紫光国微进行谋划并发布了谋划阐发《公司深度谋划阐发：特种集成电路行业领航者，多边界拓展助力永恒发展》，本阐发对紫光国微给出增捏评级，面前股价为66.9元。

中新网郑州6月14日电 (杨大勇)记者14日从河南省政府新闻办召开的发布会上获悉，2023中国产业转移发展对接活动(河南)将于6月19日至21日在郑州举行，已累计征集对外合作项目需求1047个、投资总需求达1.3万亿元。

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紫光国微(002049)

阐发要点：

国内跳跃的芯片遐想领军企业，特种业务是中枢金钱

紫光国微是国内跳跃的集成电路遐想企业，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同期布局石英晶体频率器件等边界，现在均已造成跳跃的竞争态势和市时势位，面向迁徙通讯、金融、政务、汽车、航空航天、工业、物联网等多个行业提供芯片、提供系统化处理决策和末端产物。 2018-2022 五年间，公司买卖收入和归母净利润 CAGR 区别达到 30.5%和 65.8%，公司功绩呈现高速增长态势。 2022 年公司特种业务孝敬净利润 24.93 亿元，占公司总净利润的 94%，是公司最中枢业务。

构筑特种芯片行业高壁垒，四肢龙头有望充分受益

国微电子在特种芯片遐想边界深耕 20 几年，具有丰富的研发教化，是国度特种集成电路要点主干企业，多项国度首要专项的研制单元，构筑了较高的工夫壁垒、禀赋壁垒以及资金壁垒等。其捏有一齐特种集成电路行业禀赋，遐想品种达 600 多种，包括特种 FPGA、特种存储器、特种接口走漏等，曾屡次赢得国度工夫发明奖，是特种芯片遐想边界的龙头企业，往常将有望充分受益于特种芯片行业及国产化替代市集的双增。

智能安全芯片市集空间广博，其他业务有望罢了功绩新冲破

公司 SIM 卡芯片业务在中国和群众的市集占有率均名列三甲，在金融 IC 卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、 POS 机 SE 芯片市集份额均为国内跳跃，往常跟着三星退出后市集的空白、国内社保卡和身份证的换发周期将至，公司有望迎来量价皆升；联营企业紫光同创的 FPGA 业务渡过聚首投资期，已罢了转亏为盈，瞻望收益会快速增长；石英晶体业务则相对熟习，赓续沉静增长。举座来看，特种以外的业务功绩有望罢了新冲破。

投资淡薄与盈利预测

紫光国微是国内 IC 遐想边界主要企业之一，其特种集成电路受益十四五特种边界放量和国产化替代，功绩保捏快速增长，景气度极高。而紫光国微凭借多年的研发教化在特种边界构筑了较高的壁垒，领有较高的市占率，往常有望充分受益于装备放量和国产替代。咱们坚决看好公司往常发展出路，瞻望公司 2023~2025 年净利润区别为 26.61 亿元、 30.04 亿元和 38.96 亿元，对应 EPS 为 3.13 元、 3.54 元、 4.59 元，对应 PE 估值区别为 21.22 倍、18.80 倍、 14.50 倍，予以“增捏”投资评级。

风险教唆

工夫研发说明不足预期；卑劣代工产能不足预期；特种 IC 订单不足预期；群众半导体产业链风险等

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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据策画，广发证券王亮谋划员团队对该股谋划较为真切，近三年预测准确度均值高达88.81%，其预测2023年度包摄净利润为盈利29.94亿，字据现价换算的预测PE为18.86。

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